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●水穷处,候佳音,筑坝防御:消费+金融,高盈利+高股息短期或有修复、而中期仍要经历“全球流动性拐点”带来影响,分水岭或来自中国信用扩张是否见效、降税费等改革举措能否降低股权风险溢价、美国中期选举是否加快美联储缩表进程。自上而下行业“消费+金融”,宜先配置对全球流动性拐点不敏感、且扩内需政策陆续落地惠及的消费(医药生物、食品饮料、零售),从政策底到市场底的历史复盘中金融股取得超额收益的概率很高(银行、保险)。自下而上交易策略关注“高盈利+高股息”。

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